Life Planning
ライフプランニング

保険・資金計画の無料相談

結婚は、人生の中でも一大イベントで、ライフプランを見直すいい機会でもあります。
旅行、出産、育児、マイホーム、マイカー…
限りあるお金の中で理想を実現するためには具体的な資金計画が必要です。

おふたりの将来設計に基づいて、ファイナンシャルプランナーがぴったりのライフプランをご提案します。

おふたりの将来設計に基づいて、
ファイナンシャルプランナーが
ぴったりのライフプランを
ご提案します。

ライフプラン設計のプロが、家計の見直しや無駄を発見することで、
理想の家庭生活を実現する資金計画をアドバイスします。

ご相談は無料!お気軽にお問い合わせください。

ライフプランニングで
わかること

おふたりが未来に描く夢の実現をお手伝いさせてください。新たに家族となるおふたりの将来の夢、お子様への希望などについてお聞きし、お客様一人ひとりにあったオーダーメイドのライフプラン(生活設計)を一緒に考えます。

  • ライフプランのシミュレーション

    将来、どのタイミングでいくらくらいのお金が必要になるかが分かります。

  • 家計管理や貯蓄のアドバイス

    新生活の家計の見直しやムダな支出を減らすにはどうすれば良いか、また無理なく貯金をするためにいつからいくらくらいどのような方法で貯めるのが良いかが分かります。

  • 将来の年金資産シミュレーション

    将来の年金試算、不足分をどのように貯蓄していくのかが分かります。

  • 保障プランのご提案

    家族を守るために最低限必要となる保証の金額が分かります。

おふたりのライフプランに合わせて
以下の具体的項目の必要資金額を
シミュレーションできます

ライフプランではおふたりの知りたいことに合わせて、
以下の具体的項目の必要資金額を分析、シミュレーションすることができます。

  • 毎月の
    生活資金

  • 教育資金

  • 住宅購入
    資金

  • 家賃・住宅
    ローン

  • 老後の
    生活資金

  • 入院費用

  • 緊急予備
    資金

  • 相続対策
    資金

「夢を叶えるライフプラン」
「夢を守るライフプラン」
2つの観点から
オーダーメイドプランを設計します。

おふたりだけのライフプラン表をプレゼント!

Flow

無料相談の流れ
ブライフカウンター無料相談の予約

Step 1
インタビュー

これから「どのような結婚生活を送りたいか」イメージをお話しいただきます。例えばハネムーンは?こどもは?マイホームはいつごろ建てたいなど、今現在考えていることを思いのままにお伝えいただく場です。そうする事によってより正確なシミュレーションと対策を検討することができます。

カウンセリング

Step 2
シミュレーション

インタビューさせていただいたおふたりの将来ビジョンを形にします。ここでは、叶えたい夢をすべて実現するためには「いつ頃」「どのくらいのお金」が必要になるかを掴んでもらう場です。また現在の収支バランスをキャッシュフロー表で整理し、今の状態での将来の貯蓄額を算出します。

会場・特典のご案内

Step 3
プランニング

シミュレーションで作成したライフプラン表を基に対策を一緒に検討します。ライフプランを実行していく上でのリスクについてご説明をさせていただきます。リスク分析にあたって、現在ご加入の保険の内容をご確認ください。「夢を叶えるプラン」と「夢を守るプラン」の双方の観点からおふたりを支援します。

各会場への来場・来店予約代行

Step 4
レビュー

プランニングで検討した対策を踏まえて、ライフプラン表の説明をします。ライフプランの実現のために、これから準備すべきことが分かります。お渡しするライフプラン表は、ライフプランが変更する都度、シミュレーションをし直しますので気軽にプランナーへ申し付けください。えきあがったライフプラン表を差し上げます。

以下の会場にて、無料相談可能です。ご自宅や、カフェなどでも対応可能ですので、お気軽にお問い合わせください。

  • 大阪府
  • 兵庫県
  • 京都府
  • 滋賀県
  • 岡山県
  • 福岡県

梅田会場

大阪市北区曽根崎新地1-4-20 
桜橋IMビル10F
JR「北新地」駅・OsakaMetro「西梅田」駅より、徒歩1分

心斎橋会場

大阪市中央区西心斎橋2-2-7 
御堂筋ジュンアシダビル7F
OsakaMetro各線「なんば」駅下車、25番出口より徒歩4分

神戸会場

神戸市中央区三宮町1-2-1 三神ビル3F
JR「三ノ宮」駅より徒歩5分

京都会場

京都市下京区四条通柳馬場西入ル立売中之町106
ヤサカ四条ビル7F
阪急「烏丸」駅13番出口より徒歩1分

滋賀会場

滋賀県草津市大路1-1-1 
エルティ932 3F
JR「草津」駅東口より徒歩1分、エルティ932内

岡山会場

岡山市北区駅元町1-4 
ターミナルスクエアビル9F
JR「岡山」駅すぐ

福岡会場

福岡市中央区天神2-8-30 
天神西通りビジネスセンター4F
地下鉄空港線「天神」駅下車、2番出口より徒歩1分